De la première soumission au suivi du paiement.
Lorsqu’un service demande un prix sur mesure, gardez la proposition et la réponse du client au même endroit. scopebook vous aide à préparer vos soumissions, suivre leur statut et donner accès aux documents de paiement.
Préparez une proposition de service claire
Créez une soumission avec ses postes, quantités, prix et notes. Gardez-la en brouillon pendant la préparation, puis envoyez-la au client. Chacun dispose ainsi d’une description concrète du travail proposé et du montant à examiner avant de prendre une décision.
Recevez la réponse dans le portail client
Le client peut accepter la soumission, la refuser ou demander des modifications avec un commentaire. Vous pouvez réviser la proposition et envoyer une nouvelle version lorsque le travail change. La décision reste liée à la soumission plutôt que dispersée dans une conversation séparée.
Encaissez les paiements admissibles après acceptation
Avec les fonctions et la configuration nécessaires, une soumission ponctuelle acceptée peut donner lieu à un acompte, puis au paiement du solde. L’encaissement en ligne dépend d’un compte de paiement activé et configuré. Les paiements récurrents de soumissions ne font pas partie de ce parcours.
Gardez les factures accessibles après paiement
Les clients peuvent consulter les factures des transactions payées et télécharger leurs documents. Votre équipe retrouve les paiements et remboursements correspondants. Ce parcours accompagne la transaction de service; vérifiez vos besoins comptables avant de remplacer un système de tenue de livres ou de facturation existant.
Questions fréquentes
- Le client peut-il demander un changement avant d’accepter?
- Oui. Il peut soumettre une demande de modification depuis la soumission. Votre équipe peut ensuite préparer une nouvelle version et la renvoyer pour décision.
- Chaque soumission acceptée est-elle débitée automatiquement?
- Non. L’acceptation et le paiement sont deux étapes distinctes. L’encaissement en ligne dépend du type de soumission, des étapes de paiement configurées et des fonctions accessibles à votre entreprise.
- Quelle devise est utilisée pour ces paiements?
- Le parcours de paiement actuel utilise le dollar canadien et exige une adresse de facturation canadienne. Vérifiez que cela convient à votre clientèle avant d’activer l’encaissement en ligne.