Retrouvez le client derrière le prochain rendez-vous.
Un nom dans un agenda ne raconte pas toute la relation. scopebook rassemble les coordonnées et les activités de vos clients pour aider les travailleurs autonomes et les petites équipes à reprendre le suivi là où la conversation s’est arrêtée.
Gardez un répertoire utile au quotidien
Retrouvez un client par son nom ou son courriel et gardez ses coordonnées à jour. Chaque dossier appartient à votre entreprise. Votre équipe travaille donc dans le même répertoire, sans entretenir une liste pour les réservations et une autre pour le suivi.
Notez ce qui aidera la prochaine visite
Ajoutez des notes privées au dossier et organisez votre répertoire avec des étiquettes. Une préférence discutée pendant une visite reste ainsi accessible à votre équipe. Les notes privées du client sont distinctes des renseignements de rendez-vous que vous choisissez de partager dans son portail.
Reliez le rendez-vous à la relation client
Consultez l’historique des rendez-vous et poursuivez le suivi avec les soumissions et le portail client. Les accès de l’équipe respectent les rôles et les clients attribués. Le suivi reste près du travail, avec des limites sur les dossiers que chacun peut ouvrir.
Reprenez votre liste de contacts existante
Les propriétaires et gestionnaires peuvent importer les noms et courriels depuis un fichier CSV. Les clients déjà présents avec le même courriel sont conservés, sans être écrasés. Le consentement marketing est traité séparément : importer un contact ne donne pas automatiquement la permission de lui envoyer des promotions.
Questions fréquentes
- Est-ce utile sans équipe de vente?
- Oui. Le répertoire accompagne la relation de service : retrouver un client, consulter ses visites et conserver des notes utiles. Vous pouvez commencer avec votre clientèle actuelle.
- Mes clients peuvent-ils lire mes notes privées?
- Les notes privées du dossier ne sont pas affichées dans le portail. Les notes de rendez-vous ont leurs propres réglages de partage pour choisir les renseignements visibles par le client.
- Puis-je importer tout le contenu d’un autre CRM?
- L’import CSV prend en charge les noms et courriels. Ce n’est pas une migration complète : l’historique des rendez-vous, les fichiers et les autres dossiers doivent faire l’objet d’une évaluation distincte.