Centre d’aide
Comment ajouter des notes à un rendez-vous?
Conservez vos notes de préparation et comptes rendus, avec un partage facultatif.
Ouvrez le rendez-vous dans le calendrier ou l’historique du client. Les notes de préparation sont modifiables avant le début du rendez-vous. Le compte rendu devient modifiable à partir du début de la rencontre.
L’éditeur accepte le texte mis en forme et les images, et vous pouvez joindre des PDF. Activez le partage client pour la section que vous souhaitez rendre visible dans son portail.